Подать заявление на налоговые вычеты, а также сведения о своем доходе стало еще проще и быстрее

Как проверить статус налогового вычета онлайн?

Портал Госуслуг не предоставляет функцию уточнения статуса проверки декларации. Сделать это можно на сайте nalog.ru (портал Федеральной налоговой службы). Вы можете зарегистрироваться на нём через Госуслуги (для этого необходимо, чтобы на портале Госуслуг был указан ваш номер ИНН).

На главной странице сайта nalog.ru в разделе «Физические лица» нажмите кнопку «Войти в личный кабинет».
Выберите функцию «Вход/регистрация с помощью учётной записи портала госуслуг».
Появится окно для входа в личный кабинет на Госуслугах. Введите свои данные.
Кликните по кнопке «Предоставить», разрешая сайту просмотр данных учётной записи на Госуслугах.
Поставьте галочку, принимая Соглашение. Кликните по кнопке «Зарегистрироваться».
Появится предупреждение, что формирование данных в личном кабинете осуществляется в течение трёх дней. Возможно, сразу узнать статус проверки налоговой декларации не получится.
Вы вошли в личный кабинет портала ФНС. Откройте раздел «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» и кликните «Декларация по форме 3-НДФЛ».
Просмотрите информацию о статусе проверки 3-НДФЛ.
По окончании проверки вам придёт уведомление, сообщающее об одобрении или отказе в налоговом вычете.

Другие способы подачи НДФЛ-3

Заполните и отправьте налоговую декларацию на портале Федеральной налоговой службы, используя сервис «Личный кабинет налогоплательщика».
Воспользуйтесь программами «Декларация» или «Налогоплательщик ЮЛ».
Лично обратитесь в ФНС. Бланк можно взять в налоговой инспекции, распечатать с сайта ФНС или заполнить форму на портале Госуслуг и распечатать.
Отправьте заполненную декларацию в ФНС заказным письмом.

Основные виды налогового вычета

Налоговый вычет существует в нескольких форматах:

В случае получения доходов, он уменьшает сумму, с которой необходимо уплатить налог. Основные ситуации: продажа машины, квартиры, земельного участка, дачи или иной недвижимости.
В случае осуществления расходов, оформление налогового вычета поможет вернуть часть ранее уплаченных в бюджет налогов. Основные ситуации: расходы на образование, лечение, покупку медикаментов, приобретение жилья.
Стандартный налоговый вычет. Основные ситуации: налоговый вычет на ребёнка.

Когда можно подать налоговую декларацию?

Налоговая декларация подаётся в любое время по окончании года, в котором были доходы или расходы, в связи с которыми вы хотите сделать налоговый вычет.

Когда будет возвращена сумма излишне уплаченного налога?

После подачи заявления по форме НДФЛ-3 денежная выплата осуществляется в течение одного месяца, но не раньше, чем декларация будет проверена (проверка проводится до трёх месяцев).

Получение налогового вычета онлайн

Вход в личный кабинет налогоплательщика

Пошаговая инструкция для оформления налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика выглядит так:

На официальном портале ФНС в разделе «Физические лица» кликнуть по кнопке «Войти в личный кабинет».
В специальной форме, расположенной справа, указать свой ИНН и пароль, выданный в налоговой. Если имеется учетная запись на сайте «Госуслуги», то можно выбрать этот способ авторизации.
В ЛК выбрать вкладку «3-НДФЛ».
В открывшейся странице заполнить декларацию в онлайн-режиме.

Важно! Через ЛКН можно не только подавать заявку на необходимую услугу, но и отслеживать процесс оформления документов, лично проверяя каждый этап. Способы входа в личный кабинет налогоплательщика

Способы входа в личный кабинет налогоплательщика

Сертификат ключа для проверки электронной подписи

Для передачи данных в налоговую инстанцию через сайт nalog.ru в режиме online нужно получить ключ электронной подписи. Сделать это несложно:

Перейти в раздел «Заполнить/отправить декларацию онлайн».
Выбрать вкладку «Получение сертификата ключа электронной подписи».
В данном разделе отмечается вариант «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России».
Дальше нажать на кнопку «Сформировать запрос».
После ввода пароля, который придумывается самостоятельно, следует кликнуть по кнопке «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата».

Получение ключа электронной подписи

Ключ будет сгенерирован системой в течение нескольких минут или часов. Получив его, можно завершить заполнение заявления на налоговый вычет.

Какие документы приложить к декларации

Помимо самой декларации 3-НДФЛ, потребуется дополнительно прикрепить фотографию или скан:

справки по форме 2-НДФЛ;
паспорта;
оплаченной квитанции.

В зависимости от причины или типа вычета необходимо приложить договор купли-продажи, обучения в ВУЗе и т. д. Все сканы должны быть сняты с оригиналов, отправлять копии не рекомендуется (есть вероятность отклонения).

После прикрепления всех официальных бумаг кликнуть на кнопку «Подписать и отправить». Подтверждение осуществляется с помощью ЭП. После этого заявление будет проверено по мере очередности в ближайший срок.

Этап 1

В начале необходимо посетить ресурс lkfl.nalog.ru/lk и пройти авторизацию в личном кабинете. Для этого предлагается два способа.

Обращение в ФНС. При обращении следует предоставить паспорт и индивидуальный номер налогоплательщика (может быть оригинал либо ксерокопия). По месту прописки нужно представить только паспорт.
Наличие учётной записи на ресурсе esia.gosuslugi.ru. Пользователю нужно авторизоваться на ресурсе. Обязательное требование – ожидается, что учётная запись будет полноценной. При подтверждении аккаунта с помощью почты России, тогда нужно обратиться в центр esia.gosuslugi.ru/public/ra. Дальше требуется подтвердить собственную личность. Плательщик должен предоставить оригинал СНИЛС и паспорт. Персональные данные следует подтвердить, после этого можно без проблем войти в личный кабинет.

Варианты получения налогового вычета

Сейчас выплаты производится двумя методами:

Через работодателя. Предприятию, на котором работает гражданин, имеющий право на получение вычета, направляется уведомление с налоговой о необходимости провести пересчет размера налогов, удерживаемых с дохода физического лица. В дальнейшем часть налога на уплату НДФЛ предприятие не перечисляет в пользу фискального органа, а выдает своему работнику вместе с заработной платой по установленному графику (1 – 2 раза в месяц, допускается и с авансом).
На банковский счет. Этот вариант используется гражданами, которые самостоятельно подают декларацию в налоговую (то есть, не имеют трудового договора с работодателем и работают сами на себя). Средства в таком случае частями будут зачисляться на открытый банковский счет в следующем за подотчетным годом.

Но даже если гражданин имеет трудовой договор, то он также может требовать перечисление вычета на банковский счет. Работодатель при этом будет уплачивать налоги по установленной ставке вместе с НДФЛ. Единственный нюанс, который следует учесть: при получении выплат на банковский счет могут возникать задержки, что уже больше зависит именно от банка, а также рабочего графика ФНС. Поэтому через работодателя будет удобней: гражданин точно будет знать, когда он получит очередную часть предусмотренного вычета.

Размер налогового вычета, на который может претендовать гражданин

Документы, подтверждающие право налогоплательщика на получение социального вычета по расходам

На оплату лечения:

договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
справка об оплате медицинских услуг с кодом 1, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу;
лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты

На оплату дорогостоящих видов лечения:

договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
справка об оплате медицинских услуг с кодом 2, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу;
лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты

На приобретение медикаментов:

рецептурный бланк по установленной форме;
платёжные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на покупку медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.)

На страховые взносы по договору ДМС:

– договор добровольного медицинского страхования или страховой медицинский полис добровольного страхования;
– копия лицензии страховой компании, если в договоре отсутствует информация о ее реквизитах;
– платёжные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на уплату страховых взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

О каких вычетах речь?

Речь идет о налоговых вычетах, которые позволяют вернуть из бюджета уплаченный налог на доходы или не платить его в течение года. Право на такие вычеты возникает при покупке квартиры, оплате лечения, обучения или добровольной медицинской страховки.

Государство разрешает уменьшить сумму дохода на сумму полезных расходов. НДФЛ нужно начислить только на разницу. В результате появляется переплата, которую можно вернуть из бюджета на свой личный счет. Например, при покупке квартиры можно вернуть до 260 тысяч рублей, а при оплате автошколы или лечения у стоматолога — 15 600 рублей. Чтобы вернуть налог, нужно как минимум быть резидентом РФ и платить НДФЛ по ставке 13%.

У нас есть инструкции про каждый вид вычета:

За квартиру
За строительство
За отделку
За лечение
За лекарства
За ДМС
За обучение
За ИИС
За детей
За расходы для бизнеса
За благотворительность

Чтобы получить такой вычет, нужно заявить о нем в налоговую инспекцию, собрать документы, оформить декларацию или заявление, пройти проверку и дождаться возврата. Разобраться получается не у всех, а забрать свои деньги из бюджета хочется каждому. Этим пользуются мошенники и просто неграмотные люди, которые выдают поверхностные знания за экспертные.

Заполнение декларации за один год может обойтись в 1000—2000 Р или дороже, в зависимости от ситуации. Еще 800 Р возьмут за отправку документов по почте, 200—300 Р надо доплатить за заявление на возврат. Есть предложения с уплатой 9000 Р за одну декларацию, а с выездом к заказчику и формированием пакета под ключ доходит и до 20 тысяч.

Кому предоставляется финансовое послабление?

В 2018 году предельные параметры возврата определяются в 218 статье НК РФ. Периодом для их определения становится календарный месяц. Действует два варианта:

Определенные категории налогоплательщиков (физические лица). В этой ситуации сумма может достигать трех тысяч рублей для инвалидов ВОВ, граждан, которые ликвидировали последствия атомных аварий и некоторых других персоналий. Сумма в 500 рублей направляется инвалидам детства, являющимся несовершеннолетними, Героям СССР и России, кавалерам ордена Славы всех степеней и некоторым другим.
Дети граждан, которые платят налоги, могут «вернуть» родителям и законным представителям деньги в размере, который определяется при вычете из налогооблагаемой величины суммы заработка взрослого в месяц при умножении оставшейся суммы налога на 13%.

Кодексом фиксируется стандартный вычет на детей:

По 1140 рублей ежемесячно на первого и второго ребенка.
На третьего и далее направляется по 3000 руб.

Стандартные вычеты могут суммироваться. Например, 500 рублей Героя России суммируется с 1400 на его второго ребенка и 3000 р., начисляемыми на третьего. В итоге получается необлагаемая сумма в 4900 р.

Аналогично определяются и параметры других вычетов. При этом при определении размера учитывается:

Имущественный возврат оговаривается в статье 220 НК РФ. Он не может превышать 1 миллиона при продаже недвижимости и 250 тыс. руб. другого типа собственности, например, автомобиля.

Оценивая годовые доходы с учетом налогового вычета, требуется помнить, что платеж данного типа автоматическим не является. Все операции проводятся только на основании личного заявления.

Некоторые нюансы оформления

Налоговые вычеты предоставляются гражданам в конце календарного года, но бывают исключения.

Важно! Подать соответствующую декларацию плательщик вправе в любое время года. Необходимо только предъявить полный пакет документов и дождаться, когда выплата будет произведена

Не все граждане РФ имеют возможность получить налоговый вычет, даже в ситуациях, которые прописаны в НК. К таким категориям относятся лица, не имеющие дохода, который облагается налогом:

безработные, живущие на государственные пособия;
люди, трудоустроенные неофициально, и самозанятое население, поскольку причисляются к вышеупомянутой категории;
индивидуальные предприниматели, использующие льготные налоговые режимы.

Подсчитать точную сумму вычета можно самостоятельно, вычислив 13% от суммы выплаченных налогов. Можно использовать специальные онлайн-калькуляторы или обратиться за помощью на кассу инспекции.

Пример: Стоимость квартиры за пределами Москвы, которую купили, составляет 2 миллиона рублей. Чтобы узнать приблизительную сумму, которую вернет государство, нужно от общей суммы найти 13 процентов. Делается это по формуле 2 000 000 x 0,13 (13%) = 260 000 рублей.

Внимание! Максимальная сумма по имущественному вычету, с которой можно его получить, составляет 2 миллиона рублей. При ипотеке с процентов максимальный порог увеличивается до 3 млн руб., то есть получить можно будет до 390 000 рублей

При ипотеке с процентов максимальный порог увеличивается до 3 млн руб., то есть получить можно будет до 390 000 рублей.

При этом строительство жилья должно быть завершено, и дом сдан в эксплуатацию. В противном случае могут возникнуть некоторые затруднения.

Сумма единовременной выплаты ограничена не только общей стоимостью жилья, но и не должна превышать 13% от годового дохода заявителя. Поэтому получить 260 тыс. руб. сразу будет непросто.

Самостоятельно оформлять налоговый вычет несложно. Достаточно следовать инструкции, описанной в этой статье. К тому же на сайте ФНС при заполнении декларации 3-НДФЛ, а затем самого заявления, есть небольшие подсказки, которые помогут человеку не запутаться в процессе. Необходимые операции можно произвести не выходя из дома буквально за 15-20 минут. Потребуется только время на ожидание проверки от ведомства. Ответ от налоговой организации по статистике быстрее, чем при личном обращении в офис организации, поскольку часть работы автоматизирована сервисом, что значительно упрощает проверку.

Сколько можно вернуть

Получить можно 13% от стоимости обучения, но не более:

15 600 рублей в год за собственное обучение или обучение братьев и сестер;
6500 рублей в год за обучение каждого ребенка.

Ежегодный совокупный лимит социального вычета равен 120 000 рублей. При оплате обучения детей максимальная сумма — 50 000 рублей на каждого ребенка.

Чтобы вернуть больше денег, за дорогое обучение выгоднее платить по частям, не более чем за год.

Нюансы:

Вышеуказанные лимиты включают в себя и другие социальные вычеты: на оплату лечения (своего и членов семьи, кроме дорогостоящего), пенсионного обеспечения, а также расходы на благотворительность и независимую оценку квалификации.

Шаг No18.

Для того чтобы проверить статус вашей камеральной проверки, Вам необходимо в личном кабинете выбрать раздел 3-ндфл (в шаге No8 подробно описано как это сделать). Проверьте статус документа, должно быть указано, что проверка завершена. Рядом со статусом будет стоять время завершения проверки

Обратите Ваше внимание на следующую деталь, если процесс проверки декларации занял меньше 3-х месяцев, денежные средства раньше указанного срока Вы не получите. Для получения денег необходимо выждать полностью 3 месяца со дня подачи документа

Праздничные дни так же учитываются.

of your page —>

Декларация 3-НДФЛ

Опубликовано 21.03.20

Для того чтобы завершить процесс получения налогового вычета, в налоговую инспекцию необходимо направить пакет документов, включая заполненную декларацию 3-НДФЛ. Есть несколько способов отправки. Одним из них является онлайн-подача через Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Для вашего удобства мы подготовили фото-инструкцию.

Шаг 1.

Зайдите в Личный кабинет на сайте ФНС:

Напоминаем, что логин – это ваш ИНН, а пароль вы создали сами, после того, как получили первичный пароль в налоговой инспекции или МФЦ.

Также войти в Личный кабинет можно из открытого профиля на сайте госуслуг.

Нажмите на закладку «Жизненные ситуации»:

Нажмите на закладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»:

Спуститесь по странице ниже и нажмите на «Отправить декларацию, заполненную в программе»:

Выберите год, за который вы отправляете декларацию 3-НДФЛ и нажмите «Выбрать файл»:

Шаг 6.

У вас на компьютере откроется окно. Перейдите в папку, где вы сохранили декларацию 3-НДФЛ в формате XML. Прикрепите сначала декларацию, а затем другие документы. Все документы на налоговый вычет, заявленные в декларации, должны быть отправлены в налоговый орган для проверки. Общий размер файлов должен быть не более 20 МБ.

Шаг 7.

В этом же окне введите пароль к сертификату электронной подписи. Если вы не получали электронную подпись или она устарела, ее нужно получить. Для этого следуйте подсказкам системы. Получение сертификата займет от 30 минут до 24 часов. После этого можно продолжить загрузку декларации 3-НДФЛ и сопутствующих документов:

На этом процесс отправки декларации 3-НДФЛ с помощью Личного кабинета налогоплательщика завершен. Документы отправлены в налоговый орган. С этого момента начинается камеральная проверка, которая занимает до трех месяцев:

Результат камеральной проверки появится в вашем Личном кабинете:

Как только вы получите подтверждение о том, что камеральная проверка завершена, в разделе «Мои налоги» появится сумма налога к возврату.

Нажмите на вкладку «Распорядиться» и внесите банковские реквизиты в заявление на возврат налога:

На какой стадии находится ваше заявление, можно увидеть в сообщениях из налогового органа. В правом верхнем углу нажмите на значок конверта:

В течение 1 месяца после подачи заявления на возврат налога налоговая инспекция перечислит деньги на ваш банковский счет.

Удачного декларирования и скорейшего получения налогового вычета!

Получите вычет

https://verny-nalog.ru/nalogovaya-lichnyj-kabinet-nalogoplatelshhika/
https://vichet.info/oformit-nalogovyij-vyichet-i-podat-deklaracziyu-3-ndfl-cherez-lichnyij-kabinet-nalogoplatelshhika.html
https://verni-nalog.ru/deklaracija-3-ndfl/podacha-deklaracii-cherez-lichnyj-kabinet-fns/

На видео о подаче документов на вычет онлайн

В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
Позвоните на горячую линию:
- Москва и Область — +7 (499) 703-16-92
- Санкт-Петербург и область — +7 (812) 309-85-28
- Регионы — 8 (800) 333-88-93

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
Позвоните на горячую линию:
- Москва и Область — +7 (499) 113-16-21
- Санкт-Петербург и область — +7 (812) 660-51-54
- Регионы — 8 (800) 551-91-02

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Шаг No14.

Перед загрузкой документов обязательно убедитесь, что их объем не превышает дозволенного. Максимальный объем всех документов должен быть не более 20 мегабайт. Один документ не должен весить более чем 10 мегабайт. Если ваши данные превышают вышеуказанные параметры, то их следует уменьшить с помощью специальных программ. Например Вы можете использовать эту https://smallpdf.com/ru/compress-pdf

Обратите Ваше внимание на то, что на каждый документ нужно составить описание. В нем вы указываете к какой категории относится загружаемый документ

Например: договор купли продажи, ИНН, договор обучения. После того, как Вы загрузили файлы и добавили к ним описание, выбираем: сохранить.

Рекомендуемые параметры для сканированных документов: разрешение 200-300 точек на дюйм, геометрические размеры изображения 1024*768, изображение должно быть черно-белым, сканированный документ сохраняется в JPG, PDF, TIF, PNG формате. Как только Вы отсканировали нужные Вам документы обязательно проверьте их на качество, убедитесь, что весь текст хорошо читается. Для того чтобы убедиться в этом увеличьте Ваше изображение на 100%

Так же обратите внимание, чтобы на отсканированных документах четко были видны все печати и подписи

Виды налоговых вычетов

На компенсацию могут претендовать граждане страны, признанные налоговыми резидентами. Речь идет о получателях официального дохода, которые платят 13%-й налог. Соответственно, людям, не входящим в эту категорию, получить налоговый вычет не разрешается. Это касается безработных, получающих пособия, предпринимателей, работающих в особом режиме налогообложения.

Налоговые вычеты разделяются на несколько видов:

Стандартного типа.
Социального характера.
Имущественные вычеты.
Профессионального назначения.
Инвестиционного типа.
Связанные с убытками в результате сделок с инструментами финансового рынка и ценными бумагами.
Относящиеся к убыткам при участии в инвестиционных объединениях.

Важно! Совокупный размер возмещений для физических лиц не может быть выше 120 тыс. рублей в год.. Возмещение стандартного типа разрешается получать:

Возмещение стандартного типа разрешается получать:

Обладателям государственных наград либо особых статусов.
Родителям с невысоким уровнем доходов или имеющих несовершеннолетних детей.
Семьям, воспитывающим троих и более детей.
Семьям, в которых есть дети-инвалиды.
Гражданам-ликвидаторам аварии в Чернобыле с сопутствующими заболеваниями.
Инвалидам ВОВ.

Для любого из этих случаев предусмотрена своя методика расчета компенсации.

Возмещение социального типа предоставляется на затраты, связанные с:

Благотворительностью.
Платной учебой.
Прохождением лечения, покупкой лекарств.
Формированием накопительной пенсии.
Негосударственным пенсионным обеспечением.

Имущественные вычеты осуществляются при выкупе или строительстве гражданином жилплощади. Профессиональные вычеты положены людям, работающим в определенных сферах.

Для получения преференции можно обращаться в налоговую инспекцию либо в бухгалтерский отдел нанимателя. По всем типам вычетов предусмотрен свой пакет документации, но в каждом случае нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Все бумаги подаются в налоговые органы, но это вовсе не единственный путь для получения возмещения. Помимо личной подачи или почтового отправления, есть возможность оформить налоговый вычет через личный кабинет.

Получение имущественного вычета удаленно через личный кабинет налогоплательщика: пошаговая инструкция

Признак налогоплательщика – чаще всего выбирается вариант «Собственник объекта». Вариант «Супруга собственника объекта» выбирайте тогда, когда у вас юридически нет доли в объекте, но вы все равно планируете получить вычет со своих доходов (НК РФ это разрешает, подробнее написано тут). Варианты «Родитель несовершеннолетнего собственника объекта», «Объект в общей долевой собственности заявителя и несовершеннолетнего ребенка», «Объект в общей долевой собственности супруга заявителя и несовершеннолетнего ребенка» необходимо указать в том случае, если вы хотите получить вычет с доли вашего ребенка, при этом вы сами соответственности не имеете доли в объекте, имеете долю совместно с ребенком или ваш супруг(а) имеет долю в объекте совместно с ребенком (детальнее читайте тут).

Telegram VK Twitter Facebook Messenger