Может ли пенсионер отказаться от наследства

Особенности выделения обязательной части наследства

Чтобы получить обязательную часть наследства, необходимо выполнить ряд действий:

Получить документ о смерти наследодателя и отдать его нотариусу.
Ознакомиться в установленном законом порядке с содержанием завещательного документа, включая перечень имущества покойного и список наследников.
В течение полугодового срока с момента гибели гражданина подать заявлении нотариусу о желании вступить в права наследования по праву получения обязательной доли. В заявлении необходимо указать наличие связей родства и факт нетрудоспособности.
По окончании шестимесячного срока получить в нотариальной конторе свидетельство о праве на получение части наследуемого имущества усопшего.
Перерегистрировать в Росреестре недвижимое имущество, если оно перешло к наследнику.

Согласно третьей части Гражданского кодекса, вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности покойного на наследуемые объекты. Если они отсутствуют, нотариус направляет соответствующий запрос в уполномоченные организации.

Если полугодовой срок подачи заявления на получение наследства пропущен, претенденту на имущество покойного придется восстанавливать его в судебном порядке. Для этого гражданину придется доказать уважительность причины пропуска.

Ограничения в правах на обязательную долю

Если наследодатель не включил нетрудоспособных близких в свое завещание, на то могут быть объективные причины. Кодекс выделяет круг лиц, которые признаются недостойными и лишаются своей привилегии. Согласно ГК РФ, ст. 1117 основаниями для применения данной меры являются:

правонарушение, совершенное по отношению к наследодателю;
попытки незаконным путем получить имущество или увеличить свою часть наследства;
уклонение от должного содержания наследодателя при жизни, которое было предписано судом;
лишение родительских прав родителями наследодателя.

В Российской Федерации эта категория граждан лишается любых наследственных прав.

Величина обязательной доли пенсионера

Во внимание принимают всю наследственную массу, даже ту собственность, которая была завещана. Дальнейший порядок распределения зависит от присутствия завещания

Изначально наследуют самые близкие родственники. Если их нет, права переходят к лицам, находящимся следующими в очереди. Люди пенсионного возраста получают точно такую же долю, как и другие претенденты, если иное не указано в завещании. Когда документ оформлен, наследодатель может самостоятельно распределить собственность между наследниками.

Размер может быть больше. Однако на практике практически не возникают ситуации, когда количество имущества превышает вышеуказанный размер. Уменьшение возможно, если будет доказано, что имущество, передаваемое в наследство, является для другого правопреемника основным источником дохода. Процедура должна быть выполнена в суде. Наследуются не только доходы, но и долги. Их распределяют пропорционально.

Человек может в любой момент отказаться от наследства, пока осуществляется процедура оформления, и полгода, отведенные для обращения в нотариат с заявлением о получении собственности, не завершились. В процессе разделения имущества представители уполномоченных органов стремятся соблюсти законные интересы всех наследников

В первую очередь во внимание принимают права социально незащищенных лиц. Такие родственники и иждивенцы в первую очередь нуждаются в материальной поддержке

Законодательство содержит положение, согласно которому вышеуказанные граждане должны быть обеспечены обязательной долей, даже если они не указаны в завещании. Невыполнение соответствующего правила считается нарушением. Подобное действие может стать поводом для оспаривания распределения собственности. Процесс можно осуществить в судебном порядке.

Отсутствие обязанностей, связанных с принятием наследства

Для того, что бы реализовать волю наследодателя, которая отражена в завещании, необходимо его исполнить. Исполнение завещания реализуется на последней стадии принятия наследственных вещей и является его основной целью. Это фактические или юридические действия, которые предусмотрены и подразумеваются документом, составленным завещателем.

Исполнение завещания включает в себя:

меры по охране наследственной массы;
изъятие наследственного имущества у иных лиц, для учета в наследственной массе;
содержание имущества;
передачу наследства наследополучателям.

Гражданское законодательство определяет исполнителем завещания — нотариуса, наделяя его при этом соответствующими обязанностями (удостоверение, выдача свидетельства и т.д.).

Если, согласно завещанию, исполнитель завещания не назначен, то материальными вопросами по содержанию, обеспечению, охране и т.д. занимаются наследники. Однако, после того, как один из наследников изъявил желание отказаться от своей доли, такие обязанности по исполнению завещания с него снимаются и он перестает участвовать в подобной деятельности.

Кого касается этот закон?

Он касается предпенсионеров и их родственников, причем не обязательно кровных. Вот еще примеры.

Есть семья — Татьяна и Иван. Им по 35 лет. Внезапно Иван заболел и умер. Но перед смертью написал завещание на супругу: на квартиру они заработали вместе. Татьяна вступает в наследство. Но тут приходит мать Ивана, которой 55 лет, и требует обязательную долю в квартире Татьяны. Она имеет на это право, несмотря на то, что Иван распорядился своим имуществом по-другому. Его мать по закону получит часть квартиры.

У Светланы и Владимира умирает взрослая дочь. Она оставляет наследство — в завещании указан только муж. Из имущества — деньги на счетах, квартира и дача. При жизни дочь помогала родителям, но ее муж помогать им не хочет. Светлане и Владимиру 55 и 60 лет. Хотя дочь им ничего не оставила, они могут получить обязательную долю и забрать ее, например, деньгами.

Если предпенсионер где-то окажется в числе наследников, поправки в гражданский кодекс коснутся всех, кто имеет отношение к этому наследству. Причем коснутся так, что повлиять на это будет невозможно.

Судебная практика

Суды нередко рассматривают дела о выделении обязательной доли в наследственной массе.

Но, если при жизни покойного, такие наследники вели себя недостойно, то суд откажет в присуждении им обязательной доли.
Так произошло по делу № 2-194/2017 года, которое рассматривалось Спасским районным судом г. Рязани.
Если же наследники вели себя достойно, то принимается судебное решение в их пользу. Как пример, такое решение принял Камызякский районный суд Астраханской области по делу № 2-381/2017.

Внимание!

В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Особенности оформления

Если основанием для выделения обязательной доли становится заявление, сформированное пенсионером. В состав включается имущество, которое наследуется по другим основаниям. К примеру, это положения законодательства или завещательный акт. Подобные ситуации могут возникнуть при условии, что в завещании отражены положения о распределении части имущества.

ВАЖНО !!! Если пенсионер входит в состав первой очередности, то он принимает участие в делении имущества. Ему положена аналогичная часть, что и другим правопреемникам

Когда гражданином, вышедшим на пенсию, подается заявление относительно выделения обязательной доли, в ее состав включается масса, которая получена в результате наследования на законных основаниях.

В качестве исключения рассматриваются положения статьи 1148 ГК. Она говорит о том, что при отсутствии у покойного лица родственников правом на наследование наделяются лица, являющиеся его иждивенцами. Как пример, это женщина, с которой сожительствовал гражданин при жизни. Также к числу таковых могут относиться лица, проживавшие в одном жилом помещении с покойным гражданином. В остальных случаях имущество умершего делится между лицами, которые состояли с ним в родственных отношениях.

Правопреемники обязаны оформить наследство на протяжении 6 месяцев со дня смерти завещателя. Первым делом предстоит заявить о себе, подав документы в нотариальную контору. Ориентироваться желательно на приведенный алгоритм действий:

Если пропустить срок, то придется обращаться в суд или пытаться договориться с прочими наследниками. Первый вариант подразумевает подтверждение уважительной причины опоздания (плохого состояния здоровья, пребывания за границей и прочих). Во втором случае обсуждать пропуск нужно с другими претендентами. По своей воле они вправе обратиться к нотариусу с заявлением о расширении списка правопреемников.

Для оформления ОД требуется обратиться в нотариальную контору, располагающуюся по месту жительства завещателя. Для этой процедуры отводится 6 месяцев. С собой нужно взять документы:

Подтверждающие, что завещатель являлся, по отношению к лицу, супругом или сыном/дочерью;
Пенсионное удостоверение;
Паспорт;
Документы на собственность, которая присутствует в обязательной доле, если они есть.

Может быть унаследовано не меньше половины наследственного объема. Для определения этой части, необходимо:

Определиться с количеством наследников (лиц, не достигших совершеннолетия, иждивенцев) и величиной имущества, передаваемого в наследство (берутся в расчет и предметы, используемые в быту, мебель);
Разделить весь полученный объем на количество наследников по закону (если отсутствует завещание);
Полученная сумма должна быть разделана на 2.

Потеря права на наследство

Согласно ч. 1 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания людей, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Согласно с п. 3 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Внимание
Согласно общему правилу, у получателя наследственных вещей есть 6 месяцев с момента смерти наследодателя, чтобы решить принимать их или отказаться.

Даже если произошло фактическое принятие таких предметов, то от них возможно отказаться, отказ же от наследуемой части нельзя отменить или изменить.

Виды отказа от наследственных предметов:

безусловный — после такого отказа потенциальный получатель исключается из списка наследников, а вещи переходят к другим гражданам, которые наследуют по закону или по завещанию;
направленный — в данном случае права отказавшегося потенциального получателя переходят лицу, которого он выбрал. При таком отказе наследник по своему желанию выбирает другого наследника, в пользу которого отказывается от наследственного имущества. Это может быть любой наследополучатель по закону любой очереди или по завещанию.

Нельзя совершить отказ в пользу:

гражданина, который лишен наследуемой части путем завещания. Если оно составлено, то возможно отказаться только в пользу лиц, которые в нем указаны;
недостойных наследополучателей;
лиц, которые не являются получателями ни по закону, ни по завещанию. Такое ограничение установлено, чтобы защитить интересы семьи наследодателя. Иначе имущество «покинет» пределы семьи, и перейдет к совершенно посторонним людям, что недопустимо;
иных граждан, если вся наследственная масса по завещанию предназначена наследникам.

Отказаться нельзя:

от обязательной доли;
от получения завещательного отказа;
если подназначен наследник.

К сведению
Все ограничения, которые указывает законодатель относительно отказа от наследственных вещей, охраняют интересы завещателя, его семьи.

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по закону

К лицам, имеющим право на данную привилегию, относятся:

несовершеннолетние дети наследодателя (усыновленные в том числе);
нетрудоспособные дети наследодателя (усыновленные в т. ч.);
нетрудоспособные родители (в том числе усыновители);
нетрудоспособный супруг;
нетрудоспособные иждивенцы (должны находиться на иждивении наследодателя как минимум год и быть нетрудоспособными на момент его смерти).

Важно! Нетрудоспособность родителей или супруга устанавливается по одному из параметров: по здоровью (инвалиды любой группы) или по возрасту (у женщин — с 55 лет, у мужчин — с 60). Если статус пенсионера присвоен на льготных условиях (в связи с тяжелыми условиями труда), а не по достижении пенсионных лет, такой человек нетрудоспособным не признается

Список включает категории граждан, самообеспечение которых затруднительно или невозможно. Именно поэтому данная привилегия является более приоритетной, чем право наследодателя на свободное распоряжение собственностью.

Закрытый перечень правопреемников

Обязанности наследников

Правопреемники получают не только права, но и некоторые обязательства:

возместить расходы, вызванные смертью наследодателя;
обеспечить охрану наследства и управление им;
возместить финансовые задолженности наследодателя: кредитные обязательства, займы под расписку, долги по алиментам и др.;
соблюдать завещательный отказ — обязанность передать часть полученного имущества в пользование определенному лицу или организации, упомянутым в документе;
соблюдать завещательное возложение — обязанность направить наследство на конкретные общеполезные цели, установленные документом;
соблюдать законодательство РФ, не совершая противоправных действий с целью получения большей части наследства.

Уклонение от наследственных обязанностей может повлечь последствия разной тяжести. Если не выполняются долговые обязательства, требования завещательных отказа или возложения, заинтересованные субъекты могут подать в суд. В таком случае незаконопослушному гражданину придется не только исполнить предписанные завещанием действия, но и возместить моральный ущерб истцу.

Дополнительная информация! Завещательные отказ и возложение не должны превышать объемов полученного наследства. В ином случае правопреемники освобождаются от необходимости их выполнения. Также они имеют право отказаться от возмещения финансовых задолженностей умершего, если их объемы превышают размер полученного имущества.

Подделка завещания, в зависимости от размеров мошенничества, повлечет более суровые меры наказания: от лишения наследственных прав до тюремного заключения.

Гражданский кодекс РФ определяет права и обязанности

Размер обязательной доли в наследстве

Размер гарантированной части составляет половину того состояния, которое полагалось бы правопреемнику по закону. Чтобы ее рассчитать, необходимо знать полный список лиц, имеющих право наследовать по закону на момент смерти наследодателя.

Важно! Ребенок наследодателя, родившийся после его смерти, также является наследником по закону, даже если прожил всего несколько минут после рождения. Главное, чтобы он был жив на момент появления на свет

Пример. Наследодатель завещал все имущество своему ребенку. На момент его смерти супруга уже достигла пенсионного возраста. Это обеспечивает женщине право на привилегию. Других законных наследников, кроме супруги и ребенка, у наследодателя нет. При наследовании по закону доля каждого составила бы половину имущества. В данном случае нужно законную часть разделить пополам, в результате получится, что обязательная доля супруги равна ¼.

Чтобы расчеты были верными, необходимо учитывать все наследственное имущество, а не только включенное в завещание.

Как происходит выделение обязательной доли

Чтобы претендовать на выделение доли обязательного характера, пенсионеры должны выполнить следующие действия:

получить свидетельство о смерти родственника и представить его в нотариальную контору;
установить содержание завещания, в том числе состав имущества и перечень наследников;
не позднее шести месяцев с момента смерти гражданина нужно подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства по праву обязательной доли – в этом документе указывается на наличие родственных связей и факта нетрудоспособности;
по истечении шести месяцев нужно получить у нотариуса свидетельство о праве на часть имущества покойного гражданина;
если в состав обязательной доли входила недвижимость, права на нее подлежат регистрации в службе Росреестра.

Исходя из содержания части третьей ГК РФ, помимо заявления представляются следующие документы для выделения обязательной доли – судебное решение, свидетельство о браке или о рождении (для подтверждения родственных связей); пенсионное удостоверение. Также наследники вправе представлять правоустанавливающие документы на имущество. Если такие документы не представлены, нотариус самостоятельно оформить запрос в уполномоченные службы.

При реализации права на обязательную долю важно соблюдать правило шестимесячного процессуального срока. Если заявление последует позже – нотариус на законном основании откажет в выделении имущества пенсионеру

Восстановить срок можно только в судебном порядке, для этого нужно подтвердить уважительность причин для пропуска (например, длительная болезнь с нахождением в стационаре, длительная командировка и т.д.).

Подавая заявление о выделении доли обязательного характера нужно учитывать, что одновременно с частью имущества будут переданы и долговые обязательства покойного. Закон не допускает возможности получить наследство без принятия долгов умершего гражданина, даже если наследник является малоимущим или пенсионером. По этой причине, еще до подачи заявления в нотариальную контору целесообразно уточнить состав имущества и наличие у покойного непогашенных долгов (при наличии большой задолженности требование о выделении обязательной доли может оказаться невыгодным).

Претенденты на обязательную долю

К преемникам, обладающим особенными правами, относят детей умершего

Не важно, усыновленные они или кровные. Главное, чтобы они не достигли возраста 18 лет на момент смерти родителя

Исключительным случаем считается установление факта отцовства после смерти человека.

К этой категории относятся неработающие родители. Аналогичный шанс существует и усыновителей.

Важно! Если родитель лишен прав и до совершеннолетия ребенка не был в них восстановлен, он теряет возможность претендовать на обязательную часть наследства. Супруг, который не может работать, также относится к этой категории

Первое требование – чтобы брак был официально зарегистрирован

Супруг, который не может работать, также относится к этой категории. Первое требование – чтобы брак был официально зарегистрирован.

Для других нетрудоспособных иждивенцев, состоящих в родственной связи с умершим, установлено правило: в категорию их включат только после установления срока, во время которого они находились на иждивении

Сколько времени должно пройти со дня смерти при наличии завещания? Больше года, и неважно, где проживал выгодополучатель

Чужие люди смогут воспользоваться подобным преимуществом, если они проживали совместно со скончавшимся, вели общее хозяйство, и являлись нетрудоспособными больше года.

Стоит упомянуть, что и ребенок от скончавшегося, еще находящийся в утробе матери, будет иметь выгоды перед остальными претендентами. Если ситуация складывается таким образом, нотариус останавливает выдачу свидетельства о рождении.

Кто считается нетрудоспособным?

Лица, не имеющие официальной возможности трудиться, установлены ФЗ-166:

пенсионеры,
инвалиды 1-3 групп, детства,
студенты ВУЗов, обучающиеся по очной форме и младше 23 лет.

Особенности выделения доли обязательному наследнику

По нормам российского законодательства, обязательная часть наследства — это вид гарантий нетрудоспособным родственникам покойного гражданина, независимо от дарственной (ее наличия и содержания).

Согласно статье 1149 российского Гражданского кодекса, обязательную часть наследства вправе получить следующие группы граждан:

Несовершеннолетние дети покойного.
Совершеннолетние, но нетрудоспособные дети усопшего. При этом нетрудоспособность должна быть установлена судом (заключением медицинской экспертизы).
Нетрудоспособный муж (жена) наследодателя.
Нетрудоспособные мать с отцом покойного.

При этом наследниками он может указать любых людей, независимо от степени родства или ее отсутствия. Например, можно все завещать наследникам второй очереди или совершенно постороннего человека.

Открытие наследственного дела происходит в момент предоставления в нотариальную контору документа, подтверждающего смерть завещателя (свидетельства или судебного решения).

Дело о распределении имущества покойного ведется в соответствующей нотариальной конторе, поэтому обязательная часть выделяться там же.

Оформление завещания имеет ряд нюансов:

В документе указывается весь перечень имущества либо какие-то конкретные объекты. Наследодатель указывает, что из его собственности в каких долях отойдет тому или иному наследнику, либо просто перечисляет всех получателей имущества. В этом случае все указанные в завещательном документе граждане получают равные части собственности усопшего.
В завещание можно вписать фактически имеющееся у наследодателя имущество и будущую собственность. Чтобы это сделать, можно указать в документе, что наследованию подлежит все имущество, которое принадлежит покойному на момент его смерти.
Завещатель имеет право распоряжаться исключительно собственными вещами. То есть супруг не вправе указывать в качестве наследственной массы собственность, принадлежащую только его жене.

Так как содержание завещательного документа не оглашается до момента официального открытия наследственного дела, все условия получения имущества родственники узнают только после гибели гражданина или признания его умершим в судебном порядке.

Если будет установлено, что нетрудоспособные родственники (первоочередные наследники) не включены в перечень наследников по завещанию, они вправе получить обязательную часть имущества покойного. Для этого они должны подтверждать факт своей нетрудоспособности.

Полезно знать:

Обязательная доля в наследстве по закону
Плюсы и минусы завещания на квартиру
Что лучше — завещание или дарственная на квартиру?

Правила выделения доли

Действующие правовые нормы, а именно статья 1149 Гражданского кодекса РФ, устанавливают следующую категорию наследников, которые вправе рассчитывать на обязательную часть имущества:

дети, которые не достигли совершеннолетия, в том числе усыновлённые;
достигшие совершеннолетия дети, при условии их нетрудоспособности, например, если они являются инвалидами;
супруг, если он также не способен трудиться в связи с состоянием здоровья;
родители, которые являются нетрудоспособными.

Хотя такие наследники относятся к первой очередности, часто они не включаются в завещание. При этом, законодатель не расценивает их как прямых правопреемников, а просто указывает на то, что такие лица обязательно должны получить часть наследства, а именно половину от того, что они могли бы получить по закону.

Оформление наследственных прав таких граждан (их обязательной части имущества или прав на него), реализуется в общем порядке. Им необходимо:

собрать документы, подтверждающие нетрудоспособность и наличие родственных связей с завещателем. Чаще всего это свидетельство о рождении, браке, судебное решение, пенсионное удостоверение и так далее;
обратиться к нотариусу и подать заявление. Нужно обращаться именно к тому нотариусу, который ведёт соответствующее дело;
по истечении срока вступления получить свидетельство. Стандартный срок равняется шести месяцам и если он пропущен, то может быть восстановлен только в судебном порядке.

Все действия за нетрудоспособных граждан могут осуществлять их законные представители при предоставлении подтверждения их полномочий. Пенсионер, являющийся дееспособным, может нанять представителя по доверенности, который необязательно будет родственником.

Практические стороны

Выдел части наследства характеризуется наличием некоторых особенностей, обязательных к учёту при реализации процедуры

Так, важное значение будут иметь следующие факторы:

завещание может содержать условие о распределении как всего имущества, так и его части;
документ может распределять не только уже имеющееся на момент написания имущество, но и приобретённое в будущем, до момента смерти. Указывается, что передаются объекты, принадлежащие на дату кончины;
передавать можно только собственные объекты, например, супруг может завещать лишь его долю в совместно нажитом имуществе;

В целом, такая часть передаётся наследникам по общим правилам, учитывается лишь минимальная доля указанной категории лиц.

Нюансы оформления обязательной доли

Надо знать о размере доли в наследстве в расчете обязательной доли для пенсионеров при невключении в завещание. Величина обязательного выдела зависит от отображенного в завещательной бумаге имущества наследодателя и количества преемников, указанных в тексте:

Для пенсионера обязательной является половина наследной массы, рассчитанной из факта получения наследства по закону. Наследуемое имущество разделяется поровну между прямыми преемниками.
При отсутствии в завещании пенсионеру полагается доля, которая рассчитывается от данных не вписанного в завещательный бланк имущества.
Если же в тексте наследодатель указал всю принадлежащую ему собственность, то выдел обязательной доли пенсионеру будет произведен за счет уменьшения порции наследственной массы упомянутых в завещании преемников.

На практике гарантированный законом выдел увеличивается по судебному обоснованию. В особенности, если затрагиваются интересы пенсионера с группой инвалидности либо пожилого человека с пенсией, не дотягивающей до прожиточного минимума. Такая «компенсация» предусмотрена законом.

При выделе доли обязательного свойства учитываются и такие аспекты:

все либо часть имущества для распределения между преемниками вписана в завещание;
только купленное по факту имущество отображено в завещательном бланке, либо обрисованы и грядущие активы завещателя.

Законодательная тайна охраняет текст завещания, поэтому пенсионер сможет ознакомиться с условиями наследования после кончины родственника.

Заключение

Пенсионеры имеют полное право на гарантированную им Гражданским кодексом долю в наследстве, если являются наследниками, относящимися к первой очереди наследования – наиболее близкими к умершему родственниками. А их нетрудоспособность (необходимый критерий для причисления к категории обязательных наследователей) подтверждается самим фактом достижения пенсионного возраста и документально – наличием у них пенсионного удостоверения.

Как причисляемые к социально уязвимому слою населения, такие пенсионеры имеют приоритетные права при разделе собственности, а их доля может быть уменьшена только в исключительных случаях

Важно помнить, что вопрос наследования обязательной доли пенсионерами очень непрост именно в силу специфичности каждого частного случая, в котором могут всплыть факты, влияющие на ведение наследственного дела. Поэтому своевременное обращение к юристу поможет получить часть наследства в рамках закона

Telegram VK Twitter Facebook Messenger