Раздел 12. расчет обязательной доли в наследстве

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Согласно пункту 1 статьи 1069 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) независимо от содержания завещания обязательную долю в наследстве получают следующие лица:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
  • нетрудоспособные супруг и родители наследодателя.

В соответствии с пунктом 15 Нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя относятся следующие лица:

  1. Лица, не достигшие восемнадцати лет;
  2. Женщины старше пятидесяти восьми лет и мужчины старше шестидесяти трех лет;
  3. Инвалиды I, II и III групп;
  4. Лица, достигшие восемнадцати лет и старше, обучающиеся в учебных заведениях по очной форме обучения до окончания учебы, но не старше двадцати трех лет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1069 Гражданского кодекса и пунктом 21 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» при наследовании по завещанию несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) умершего независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). 

Таким образом, если, к примеру, наследодателем при жизни было составлено завещание в пользу лица, не являющегося родственником умершего, но на момент смерти у него имелся несовершеннолетний ребенок, то последний независимо от содержания завещания вправе рассчитывать на 50% всей наследственной массы, поскольку при наследовании по закону он мог бы рассчитывать на получение всего имущества.

Согласно пункту 2 статьи 1069 Гражданского кодекса в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по завещанию и (или) по закону, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. 

О том, что можно завещать и/или получить в наследство, читайте здесь.

Расчет полагающейся части

Определив, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, нужно изучить, каким образом посчитать свою часть. По закону, расчет обязательной доли в наследстве производится следующим образом: определяется доля имущества, которую получил бы родственник по наследству и делится пополам.

Внимание
Таким образом, ему достается половина собственности, которую он получил бы при наличии своего имени в предсмертном распоряжении. При определении размера доли учитывается вся собственность покойного, а не только та, которая упомянута в его завещании.. Понять, каков размер обязательной доли можно из образца судебной практики

Покойный составил завещание, в котором отписал дом двум братьям

Понять, каков размер обязательной доли можно из образца судебной практики. Покойный составил завещание, в котором отписал дом двум братьям.

При этом у него осталась дочь 23 лет, не имеющая проблем со здоровьем и супруга 63 лет.

Дом – единственная нажитая собственность, которой может распоряжаться покойный.

В данном примере завещатель оставил имущество наследникам второй очереди, тем самым ущемив в правах ближайших родственников.

При отсутствии предсмертного распоряжения именно жена и дочь получили бы дом в равных долях. Так как дочь завещателя достигла совершеннолетия и физически здорова, в оставленном наследстве ее обязательная доля не принимается в расчет.

Что касается жены, она нетрудоспособна в силу достижения возраста выхода на пенсию.

Значит, она входит в список лиц, обладающих правом получения обязательного процента собственности. Какова будет ее часть?

При отсутствии завещания, она получила бы ½ дома наравне с дочерью, значит, обязательная доля составляет половину данного размера и равняется ¼. Остальные ¾ дома передаются указанным в завещании лицам – братьям покойного.

В результате вдова получает 25% недвижимости, законные наследники – 75%. Дочь, не фигурирующая в предсмертном распоряжении, на часть собственности претендовать не может.

Расчёт гарантируемой части наследства

Рассмотрим на примере, как определяется размер обязательной доли. У отца имеются взрослые сын и дочь. Он оставил в наследство сыну двухкомнатную квартиру, однако дочь, которая не была указана в тексте завещания, к моменту смерти наследодателя уже имела группу инвалидности, т. е. была признана нетрудоспособной.

Кроме двух детей, у родителя больше нет наследников первой очереди, следовательно, по закону каждый из них должен был получить по ½ жилья. Размер обязательной доли в этом случае составляет не менее одной четверти от наследуемого жилого помещения. На основании первой части ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, дочь не может лишиться ¼ части квартиры, которая ей гарантирована.

Другой пример при наличии завещания и нескольких наследников. Гражданка Иванова завещала своим трудоспособным сыну, дочери и родной сестре всё имеющееся у неё имущество в равных частях. На момент смерти у неё также был 70-летний муж, не включённый в текст завещания. По закону супруг является нетрудоспособным в силу возраста и может претендовать на гарантированную часть от всей собственности, принадлежащей Ивановой.

Если бы не было завещания, преемников первой очерёдности было бы трое – сын, дочь и муж, а вся собственность погибшей распределилась между ними в равных частях по 1/3 от общей суммы. Стоит отметить, что сестра наследодателя не учитывается в данном случае, так как не относится к первой очереди наследников. Соответственно, обязательная доля в наследстве для супруга гражданки Ивановой составит 1/6 часть от общего наследуемого имущества, так как дети являются трудоспособными. Именно её получит муж независимо от текста завещания.

Как оформить

Документ оформляется в нотариате. Установленные по нему обязанности и права реализуются по факту наступления даты открытия наследства. Наследнику нужно:

  1. Найти завещание. Наследодатель может отдать бумаги наследнику или проинформировать о том, в каком конкретно офисе хранится документ.
  2. При отсутствии информации, получив бумаги о смерти, родственники имеют возможность обращаться к любому нотариусу. В случае если завещание оформлено, инициаторам обращения сообщат адрес той конторы, где происходило оформление завещания.
  3. Совершить открытие наследства – соответствующий нотариальный офис заведет наследственное дело. Потребуется: завещание, документ о смерти (копия), бумаги с  подтверждением того, где находится необходимая масса имущества. День, когда открывается наследство, – это день смерти.
  4. Направить в адрес офиса нотариуса обращение о готовности приступить к владению наследственной массой (или об отсутствии таковой).
  5. Провести проверку документации с помощью конторы.
  6. Вступить в наследство, получив документы о праве (после 6 месяцев со дня смерти).
  7. Заплатить госпошлину (0,3% стоимости наследственной массы, но не больше 100 000 руб. – первоочередные родственники-наследники – 0,6%, но не более 1 млн. руб. – оставшиеся наследники).
  8. Исполнить завещание.

Общие правила наследования

Если покойный не составил последнюю волю, наследники по закону назначаются государством.

Согласно ст.1141-1145 и ст.1148 Гражданского кодекса РФ есть 7 очередей наследственного дела:

  1. Преемники первого уровня – второй из супругов, дети, родители, и внуки покойного.
  2. Далее идут родные сестры или братья, бабушки/дедушки, племянники/племянницы.
  3. Перечень продолжают двоюродные и другие родственники, по мере близости родства.

При наличии завещания наследственное дело регулируется иными нормами ГК РФ. Если распоряжение оформлено согласно всем требованиям законодательства, собственность покойного распределяется согласно его указу. Объявляется обязательный наследник и иные лица, обладающие основаниями для предъявления своих прав на наследуемое имущество.

Важно
Не стоит упускать из виду и обязательную долю в отписанном наследстве, распределение которой зависит не от завещателя, а от законодательных норм.

Кто из наследников по закону имеет право на обязательную долю

Гражданский кодекс всё же ставит некоторые ограничения в свободе последнего волеизъявления. Наследодатель не вправе обделять при распределении своего имущества некоторые категории лиц. Они имеют право на обязательную долю в наследстве, вне зависимо от положений завещания.

Это близкие люди умершего, являющиеся нетрудоспособными из-за малолетнего или пожилого возраста, либо из-за тяжёлой болезни (инвалидности).

При этом должно соблюдаться одно обязательное условие – перечисленные лица должны на момент смерти завещателя находиться на его полном иждивении.

Близкие нетрудоспособные родственники

Обязательная доля в наследстве полагается членам семьи покойного, являющимися нетрудоспособными.

К ним относятся:

  1. Дети умершего человека, не достигшие возраста 18-летия. За исключением случая законодательно оформленной акселерации после достижения ими 16 лет. Сюда включены не только кровнородственные дети, но и усыновлённые им при жизни.
  2. Совершеннолетние дети, являющиеся инвалидами. Де-юре, дети могут являться даже нетрудоспособными по старости, при условии, что они достигли пенсионного возраста, но продолжали оставаться на попечении родителя, дожившего до преклонного возраста. Такое может случиться при отказе ребёнку в назначении страховой пенсии в 60 лет (мужскому полу) из-за отсутствия у него достаточного рабочего стажа. Социальная же пенсия начисляется с 65 лет, и в течение этих 5 лет он может находиться на содержании у престарелого отца или матери.
  3. Супруг или супруга покойного имеет право получить определённую долю его собственности. При этом она должна являться нетрудоспособной, то есть, достичь пенсионного возраста, или иметь инвалидность. Также следует уточнить, что в данном случае речь идёт именно о личной собственности покойного супруга, а не о совместно нажитом в замужестве имуществе. Право на общесемейную собственность возникает независимо от того, является ли супруг трудоспособным, и жива ли его вторая половина.
  4. Родители покойного, достигшие пенсионного возраста, или имеющие статус инвалида. Здесь главным фактором является именно возраст, а не наличие у них официальной работы. Пенсионер может продолжать трудиться, но право на обязательную долю наследования у него всё равно возникнет. Под категорию «родители» также подпадают и усыновители скончавшегося наследодателя.

Иждивенцы

Статья №1148 ГКРФ также включает в круг обязательных наследников некоторых граждан, не состоящих в кровном родстве с усопшим. Это иждивенцы, которые находились на попечении гражданина к моменту его смерти.

Это могут быть несовершеннолетние лица, находившиеся под опёкой наследодателя, но официально им не усыновлённые. Сюда причисляются также гражданские супруги, и их несовершеннолетние дети.

Выплата денежной компенсации

Обычно в обязательную долю включают объекты, судьбой которых владелец собственности не распорядился. Однако на практике их может быть недостаточно. В этом случае в ход идут неделимые объекты, которые причитаются другим наследникам. Однако на практике величина может быть очень мала и при этом затрагивать часть неделимого объекта. В этом случае наследник имеет право компенсировать стоимость в денежном эквиваленте. В этом случае лицо становится полноправным собственником. На практике правообладатель может отказаться от выполнения процедуры. В этой ситуации необходимо обратиться в суд. Если судья выносит соответствующее решение, компенсация будет предоставлена в принудительном порядке.

Видео

Какое наследование надежнее

Надежнее — по завещанию. Так наследодатель сам определяет, кому и какое имущество он хочет оставить, а кому желает не оставлять ничего. В том числе он может исключить из наследников тех, кто по закону имел бы право на это имущество. Или завещать имущество тому, кто и вовсе не является наследником по закону или чья очередь по закону может и не дойти.

Если хотите, чтобы три квартиры, собака и дача в Малаховке достались любимой падчерице, а не ненавистному дяде, то без завещания тут никак не обойтись.

Завещание — это не просто написанная от руки бумажка, которая хранится в семейном сейфе. Завещание составляется в письменной форме и заверяется нотариусом. Оно может выглядеть так:

Его можно сделать закрытым и не показывать содержание даже нотариусу, главное — подписать такое завещание лично и передать нотариусу при двух свидетелях.

В чрезвычайных обстоятельствах можно обойтись без нотариуса, но тогда два свидетеля должны присутствовать при составлении и подписании завещания.

Надежнее — по завещанию.

Какой размер имущества наследуют

Рассчитывая размер обязательной доли, принимают во внимание несколько факторов. Анализируют стоимость всей собственности, которая принадлежала наследодателю

Принимают во внимание недвижимое имущество, стоимость бытовых вещей, имущественные права. Учитывают собственность, что указана в распоряжении, так и не указана в документе

Анализируют стоимость всей собственности, которая принадлежала наследодателю

Принимают во внимание недвижимое имущество, стоимость бытовых вещей, имущественные права. Учитывают собственность, что указана в распоряжении, так и не указана в документе

Устанавливается круг лиц – наследников по закону

Принимаются во внимание и преемники, которые родились после открытия наследия

Обратите внимание! Размер обязательной доли в наследстве рассчитывается, исходя из половины размера стоимости, которую получил бы преемники в случае принятия наследия согласно закону.

Итак, законодательная привилегия предоставляет преемникам однозначно получить половину размера имущества, которое получил бы при наследовании в обычном порядке. Обязательная доля в наследстве составляет эта часть собственности наследодателя.

Сложности в расчете обязательной доли возникают в случае, когда не весь размер имущества указан в распоряжении. Для выделения обязательной доли в наследии, учитывают также это имущество.

Как влияет наличие завещания на обязательную долю

Завещание относится к официальным юридическим документам, поэтому его наличие не может не влиять на величину обязательной доли наследников по закону.

ГКРФ, при столкновении имущественных интересов двух групп наследополучателей – по завещанию и по закону, – устанавливает равенство между ними. Весь объём наследуемой собственности разделяется на две части.

Одна из этих частей затем делится между обязательными наследниками в равных долях. Вторая часть собственности умершего гражданина подлежит разделу между лицами, упомянутыми в завещании, в соответствии с указанными в документе долями.   

Особенности отказа от наследства

Каждый наследник имеет возможность в добровольном порядке отказаться от определенной части наследства, но при этом он не имеет право передавать данное имущество другим наследникам. Если один из наследников отказывается от своей доли, то она направляется по закону на поддержку других наследников, являющихся наиболее уязвимыми и необеспеченными.

Кто по закону может претендовать на наследство? Узнайте из этого видео:

Все люди, претендующие на обязательную долю, могут рассчитывать на часть наследства исключительно из-за своих специфических особенностей, поэтому они считаются неспособными для самостоятельного обеспечения себя оптимальным заработком.

К ним относят инвалиды, нетрудоспособные граждане или несовершеннолетние дети. Поэтому наследники по завещанию могут только отказаться от доли, а не передать ее другому гражданину. Данная часть далее нотариусом распределяется между другими лицами.

Важно! Не допускается после отказа от наследства в будущем изменить данное решение или отозвать имущество обратно, поэтому наследники должны ответственно подходить к этому вопросу. Рекомендуется каждому человеку, желающему получить определенное имущество умершего человека, убедиться перед обращением в суд, что он действительно имеет право на какую-либо долю

Для этого рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам

Рекомендуется каждому человеку, желающему получить определенное имущество умершего человека, убедиться перед обращением в суд, что он действительно имеет право на какую-либо долю. Для этого рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам.

Таким образом, обязательная доля в наследстве при составлении завещания назначается только некоторым категориям лиц. Они должны быть родственниками умершего гражданина, а при этом должны быть нетрудоспособными в связи с возрастом или наличием определенной группы инвалидности.

Ее размер определяется в зависимости от наследуемого имущества, а также допускаются ситуации, когда эта часть может быть уменьшена или вовсе претендент может получить отказ в ее получении. Перед обращением в суд следует тщательно изучить все особенности возможного выделения данной обязательной доли.

Прочитать еще

Что такое завещательный отказ и как его оформить: 3 правила

Что такое завещание и как правильно его оформить: 4 этапа

Анализ всех расходов по стоимость оформления завещания на квартиру

Бесплатная консультация

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!
Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже:

Выделение супружеской доли

Имущество, приобретенное партнерами по браку во время совместного проживания, при смерти одного из них, условно разделяют на две равные доли. Одна из них (помимо вещей личного пользования и полученных в подарок), является собственность живого супруга. Кроме этого, живому супругу причитается и часть имущества умершего партнера по браку. Размер этой доли определяет нотариус или суд.

Со смертью наследодателя лишь немногие родственники в состоянии разделить оставшееся имущество, руководствуясь принципами совести и порядочности. Если преемники считают себя обделенными, то они могут требовать справедливости, обратившись в суд.

Что это такое?

Обязательная доля в наследстве при завещании – так называют определенный процент собственности, который должен быть отчужден лицам, попадающим в конкретную категорию.

Необходимость в использовании подобного термина возникает в тех случаях, когда необходимые наследники не упоминаются в оформленном наследодателе документе или полагающаяся им доля значительно уменьшена.

Подобное ограничение является единственным в процессе оформления завещания.

Его неисполнение возможно лишь в двух случаях:

  • если суд пришел к соответствующему решению;
  • если необходимые наследники предоставили добровольный отказ от своего процента.

Размер обязательной доли в наследстве минимальный и большая часть собственности все же переходит преемникам, которых определил сам распорядитель документа.

Сложные ситуации и частные случаи

Как свидетельствует практика, каждое наследственное дело может характеризоваться индивидуальными обстоятельствами. Наиболее распространенные моменты стоит рассмотреть более подробно.

Наследники первой очереди

Если один из правопреемников, призванный к наследованию в первую очередь, признается недостойным, причитающаяся ему доля делится между другими претендентами.

Дочери и сыновья

Лишение наследства детей, не достигших совершеннолетия, практически невозможно.

Даже при наличии завещательного распоряжения они получают часть имущества, которая составляет не менее половины доли, положенной им по закону.

Признание таких лиц недостойными наследниками не представляется возможным по причине их возраста.

Совершеннолетние дочери и сыновья, являющиеся нетрудоспособными, тоже вправе претендовать на получение обязательной доли, однако признать их недостойными можно.

Ребенок от первого брака

В отношении детей, рожденных от предыдущего супруга, действуют аналогичные правила, что и с появившимися у наследодателя от последнего официального брака.

Внебрачные дети

Нормами отечественного законодательства не предусмотрено разделения детей в зависимости от того, рождены они в браке или нет — перечень прав и обязанностей для них одинаков.

Лица, лишенные родительских прав

В отношении граждан, лишенных прав на детей, действуют следующие правила:

  • если на день смерти ребенка лицами утрачены родительские права, они считаются недостойными наследниками, то есть претендовать на имущество умершего не могут;
  • в случае смерти родителя, лишенного прав на ребенка, последний может претендовать на получение собственности усопшего.

Престарелые родители и пенсионеры

Несмотря на то, что указанные граждане относятся к категории обязательных правопреемников, признать их недостойными и лишить наследства возможно на общих основаниях, установленных законом.

Как определяется нетрудоспособность граждан

К нетрудоспособным закон причисляет:

  • Граждан, достигших пенсионного возраста;
  • Граждан, признанных инвалидами I, II и III степени;
  • Детей, не достигших совершеннолетия (18 лет).

Итак, правом на получение части имущества наделены:

  • Нетрудоспособные граждане;
  • Иждивенцы наследодателя, то есть граждане, бывшие на полном содержании наследодателя или постоянно пользующиеся помощью с его стороны.

При этом подобная помощь должна выступать единственным источником средств, за счет которых существовал иждивенец. Время, на протяжении которого гражданин пребывал на иждивении, должно составлять не меньше года до того, как открылось наследство.

Можно ли отказаться от обязательной доли

Наследование по закону влечет за собой возникновение потребности платить по долгам наследодателя. Возможные расходы могут быть существенно выше, чем величина прибыли. Из-за этого не все наследники хотят принимать полагающееся им имущество. Закон позволяет выполнить отказ от обязательной части наследства. Выполнить процедуру можно даже после того, как человек принял обязательную долю. Однако установлены сроки, в течение которых допустимо проведение процедуры. Они составляют 6 месяцев. Срок исчисляется с момента кончины наследодателя.

Чтобы отказаться от обязательной доли, необходимо обратиться к нотариусу. Предстоит предоставить заявление. Документ направляют в адрес специалиста, ведущего наследственное дело. Необходимо помнить о ряде нюансов. Если лицо оформило отказную, документ обратной силы не имеет. Отказ от получения наследства не может быть выполнен в пользу другого лица.

Как оспорить обязательную долю в наследстве

Закон не запрещает выполнение процедуры. Она может быть осуществлена, если лицо признали недостойным наследником, или лицо, получающее имущество по завещанию, не сможет обзавестись орудием труда, которое необходимо для проживания или работы, которая использовалась при жизни завещателя. Выполнить процедуру можно в течение 3-10 лет. Точный срок зависит от особенностей ситуации.

В иной ситуации может возникнуть потребность в компенсировании полной стоимости отчужденного имущества. Подобное решение выносят, если противоположному участнику разбирательства удастся оспорить обязательную долю.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий